豆粕的“熊市”还有底吗?
发布时间:2019-05-30
  豆粕年后跌跌不休,转眼间,200点已下,期货05合约2700多跌到2500附近,基差从大几十块变为负基差,猪瘟不断蔓延,没有一点好转的迹象,中美谈判缓和,达成协议近在眼前,于是又准备进口1000万吨美豆,从这一系列基本面消息看,豆粕难以翻身,对于豆粕多头来说近乎绝望,现货圈也是一片哀嚎,基差是赔钱赔定了,一口价做套保做的好的话还可能有点盈利或者保本。

  在这一片哀嚎声中,我天天收到这样 的问题,豆粕跌到哪是个头?09合约能不能抄底?说实话,我看不到哪里是底,或者说什么因素能够导致豆粕上涨。

  目前来说,供给端已经不是豆粕分析最重要的问题了,炒作巴西减产,美豆上涨对于豆粕几乎没用了,需求端非洲猪瘟已经影响超过20%的降幅,官方数据已经不足信,在前几天有条最新疫情讲山东出现第一起非洲猪瘟疫情,而事实是鲁西南生猪已死大半,前几天做饲料 的朋友发到群里一个统计表格,目前来看真实性比较大。

而天气转暖,特别是后面梅雨季节,防控难度将更加大。  而天气转暖,特别是后面梅雨季节,防控难度将更加大。

  那么豆粕就真的没底了吗,那进口这么多大豆产出的粕到底该如何办,一吨大豆产生的粕和油都是固定的 ,当压榨和往年一样的时候,粕将明显过剩,当压榨延缓的时候,豆油又将紧张,而且进口那么多转基因大豆你不压榨还留着干嘛?那么,豆粕过剩几乎是板上钉钉。

  能够解决豆粕过剩 只有两点:

  1.非洲猪瘟疫苗能够研发成功,这个难度比较大,非洲猪瘟从上世纪到现在几乎上百年,也只有美国去年研制出了非洲猪瘟疫苗,且美国的疫苗不一定能治中国的猪,因为病毒在不断变异中。

  2.豆粕出口,可能这个比较匪夷所思,但是仔细想想,有利润就会有人去做,目前国内现货这么跌,现货已经到了2500的关口,已经远超进口成本,假如现货价格继续下跌,那么就有可能促使国内豆粕出口至日韩和东南亚,运费和价格都有优势。

  对于出口目前需要担忧的一点是,日韩和东南亚能否在非洲猪瘟蔓延中独善其身,今日看到一则新闻:越南已经沦陷了。 东南亚的泰国柬埔寨等启动预警,严禁任何疫区 的猪肉和猪肉类食品进口,可见非洲猪瘟之厉害。  东南亚的泰国柬埔寨等启动预警,严禁任何疫区 的猪肉和猪肉类食品进口,可见非洲猪瘟之厉害。

  不管如何,目前豆粕现货处于绝望时期,可能盘面依旧会有下跌,因为接下来的两周油厂开工率将上升,接下来两周,大豆压榨分别为173万吨,180万吨,而大豆进口预期方面,三月份为600万吨,四月份为875万吨,五月份则高达975万吨,而从三月下半月开始,美豆将正式和巴西出口大豆竞争中国市场,美豆想涨也是千难万难。唯一空头需要担心的是,目前油厂压榨利润不多,假如豆粕继续下跌,而豆油涨不上去,那么油厂将面临亏损的境地,穷则思变,届时油厂是挺豆油,还是延缓压榨,或是豆粕出口目前不得而知。

  目前来说,豆粕上涨的因素过少,只能寄希望于油厂因为压榨利润问题,调整压榨速度或者扩宽销售渠道,从而反作用于库存,从而支撑价格,不过目前未看到油厂压榨计划有变,也未见豆粕出口新闻,故目前短期依旧看空预期。而对于现货,依旧需要套保只吃,而期货做多,暂时想都不要想。

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